为方便行业人士或投资者更进一步了解融资租赁行业现状与前景，智研咨询特推出《2023-2029年中国融资租赁行业发展动态及投资前景分析报告》（以下简称《报告》）。报告对中国融资租赁市场做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。

为确保融资租赁行业数据精准性以及内容的可参考价值，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年融资租赁行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能融资租赁从业者抢跑转型赛道。

(资料图片)

融资租赁是目前国际上最普遍、最基本的非银行金融形式。融资租赁采用类信贷模式，通过向供货商购买融资租赁设备、提供给承租人使用并收取租金，赚取利差收入。融资租赁的主要作用在于企业可有效缩短项目的建设期限、有效规避市场风险，利用租赁设备在未来生产中创造价值；其本质在于产业设备的征信与授信，出租人对承租人利用租赁物在未来产生的现金流进行评估，并进行授信融资。

融资租赁与经营租赁的区分本质在于是否转移与租赁资产相关的风险与报酬，若发生风险与报酬转移则被定义为融资租赁，若无转移则被定义为经营租赁。融资租赁可进一步根据业务模式分类为直接融资租赁、出售回租等，目前在中国出售回租的模式更为普遍，未来直接融资租赁具备进一步发展空间。

我国融资租赁以银行融资为主，融资渠道等待进一步拓宽。根据数据显示，银行融资占比达%，权益融资与增加资本金方式融资占比为%，信托融资占比为%，其他融资方式占比%，主要包括资产证券化（%）、基金融资（%）、发债（%）、其他各渠道等等。

融资租赁资产端行业布局主要集中传统行业，未来伴随经济动能切换有望在新经济领域布局。从行业分布来看，融资租赁资产的行业分布排名前五的行业为能源设备、交通运输设备、基础设施及不动产、通用机械设备和工业装备，其占比总计达%，每个行业资产总额均过千亿，融资租赁在能源设备与环保治理等领域具备较为丰富的行业经验，伴随我国经济动能切换与新经济崛起，未来融资租赁有望进一步开拓新行业蓝海。

近年来我国融资租赁合同余额增长逐步放缓，受行业监管体系调整及疫情影响，自2020年开始国内融资租赁合同余额持续下降。数据显示，2022年中国融资租赁合同余额约为58500亿元，比2021年底的62100亿元减少约3600亿元，下降%。其中金融租赁约为25130亿元，比上年底增加40亿元，增长%，业务总量占全国43%；内资租赁约20710亿元，与上年持平，业务总量占全国的%；外商租赁约12660亿元，比上年底减少3640亿元，下降%，业务总量占全国的%。

企业数量方面，据统计，2022年中国融资租赁行业企业数量为9840家，较2021年的11917家减少2077家，减少数量主要是2021年大批外资租赁企业陆续推出市场，金融租赁保持在72家，内资租赁增加6家，达到434家。地区方面，截止到2022年底，全国31个省、市、区都设立了融资租赁公司，但绝大部分仍分布在东部地区。其中广东、上海、天津、山东、辽宁、福建、浙江、江苏、北京等省市的企业总数约占全国90%以上，并主要集中在一线城市如上海、天津、深圳等，其余地区业务占比极小。

根据不同监管部门管辖、最低注册资本及股东差异等，将融资租赁企业分为三类：一是银保监会监管的金融租赁公司，其余两类分别是内资试点融资租赁企业和外商投资融资租赁企业，此两类企业原先归属商务部监管，2018年划归银保监会统一监管。金融租赁公司在资本充足率等要求更为严格，但在资金端具备优势，可在银行间进行同业拆借。其中金融租赁公司平均规模较大，但整体业务规模上金融、内资、外资三类融资租赁公司三分天下。

从行业市场竞争格局来看，融资租赁行业市场未来集中度有很大的提升空间，行业龙头优势凸显。在外部实体经济承压和内部竞争日益加剧的推动下，我国租赁行业将加速内部的优胜劣汰，市场集中化趋势更加清晰。当前的政策调整也为专业合规的头部公司创造了良好的发展环境与机遇，助力融资租赁市场集中度提高。长远看，已经处于行业龙头的远东宏信等公司将利用自身资源和专业化的优势争夺更多更好的市场资源，确立在相关领域的显著优势并形成护城河，进而提高行业整体竞争壁垒。

《2023-2029年中国融资租赁行业发展动态及投资前景分析报告》是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是融资租赁领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2022年12月，以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球及相关地区数据；预测区间涵盖2023-2029年，数据内容涉及融资租赁行业规模、企业数量、企业分布、市场细分等。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

报告目录框架：

第一章 中国融资租赁行业发展环境

第一节 融资租赁相关概述

一、租赁的相关概述

（一）租赁的概念与分类

（二）租赁主要形式介绍

（三）租赁对相关主体作用

（四）现代租赁的基本特征

一）知识密集型和资金密集型

二）必须具备两个基本市场才能健康开展业务

三）现代租赁将所有权分为三类

四）靠四个支柱的支撑健康发展

二、融资租赁的基本概念

（一）融资租赁的定义

（二）融资租赁的特征

一）无需大量资金就能迅速获得资产

二）财务风险小，财务优势明显

三）融资租赁筹资的限制条件较少

四）能延长资金融通的期限

五）资本成本负担较高

（三）融资租赁的种类

一）简单融资租赁

二）回租融资租赁

三）杠杆融资租赁

四）委托融资租赁

五）项目融资租赁

六）经营性租赁

七）国际融资转租赁

（四）融资租赁的功能

（五）融资租赁的意义

一）设备购置方

1、融资租赁有利于缓解中小企业融资难题

2、融资租赁有助于中小企业提高竞争力

3、融资租赁可以促进中小企业提高经济效率

二）设备生产方

三、融资租赁与相关概念比较

（一）融资租赁与商业信用比较

（二）融资租赁与银行信用比较

（三）融资租赁与经营租赁比较

四、行业周期性、季节性、区域性分析

五、研究方法简介

六、研究目的和意义

七、报告摘要

第二节 中国融资租赁经济环境分析

一、融资租赁与经济相关性

二、中国国内经济运行回顾分析

第三节 中国融资租赁行业政策环境

一、融资租赁行业政策法律框架

（一）法律

（二）监管

（三）税收

（四）会计准则

二、融资租赁行业“十四五”规划

三、融资租赁行业立法情况分析

（一）融资租赁立法模式解析

（二）中国融资租赁立法现状

（三）中国融资租赁法制建设前景

四、融资租赁行业主要政策解析

五、融资租赁行业相关法律法规

（一）外汇管理条例

（二）金融租赁公司管理办法

（三）外商投资租赁业的管理办法

第四节 中国融资租赁金融环境分析

一、中国金融行业发展现状

二、中国金融机构发展情况

（一）商业银行

一）总资产

二）自负债

（二）信托行业

（三）典当行业

一）发展历程

二）市场规模

三）存在的问题和策略

（四）担保行业

三、社会资金供需情况分析

（一）社会资金供应环境分析

（二）社会资金需求环境分析

第五节 中国融资租赁社会环境分析

一、城镇化进程分析

二、社会信用体系建设现状

三、中小企业融资渠道分析

第二章 国际融资租赁行业发展分析

第一节 国际融资租赁业的产生与发展

一、国际融资租赁的起源及蔓延

二、国际融资租赁发展特点分析

三、国际融资租赁业产生与发展动因

四、全球融资租赁业迅速发展的原因

五、国际融资租赁业的运作方式解析

六、国外融资租赁业的法律政策环境

第二节 美国

一、美国租赁产业发展史

二、美国租赁业竞争格局

三、美国租赁业政策分析

四、美国融资租赁的特征

五、美国现代融资租赁业

第三节 日本

一、日本融资租赁业发展演变分析

二、日本融资租赁业中介组织介绍

三、日本融资租赁业发展状况简述

四、日本融资租赁业发展法律规范

五、日本融资租赁业发展重点政策

第四节 韩国

一、韩国融资租赁业发展历程概述

二、韩国融资租赁业发展状况浅析

三、韩国融资租赁业监管制度透析

四、韩国融资租赁业法律促进手段

第五节 德国

一、德国租赁业发展历程分析

二、德国租赁业的法律和监管

三、德国租赁业税收政策分析

四、德国融资租赁业发展概况

五、德国住房租赁业现状分析

第六节 国际融资租赁行业发展总结

第三章 中国融资租赁行业发展分析

第一节 中国融资租赁行业发展总述

一、融资租赁行业发展历程

二、融资租赁行业发展现状

（一）银行系、厂商系及独立第三方租赁公司竞争分析及对比

（二）我国融资租赁机构总数统计

三、融资租赁行业发展效应

（一）宏观效应

（二）微观效应

（三）社会效应

四、融资租赁所属行业经营情况

（一）交易规模

（二）市场渗透率

（三）竞争格局

第二节 各类型融资租赁发展分析

一、金融租赁

（一）金融租赁市场概况

（二）金融租赁企业数量

（三）金融租赁企业实力

（四）金融租赁业务规模

二、内资租赁

（一）内资租赁市场概况

（二）内资租赁企业数量

（三）内资租赁企业实力

（四）内资租赁业务规模

三、外资租赁

（一）外资租赁市场概况

（二）外资租赁企业数量

（三）外资租赁企业实力

（四）外资租赁业务规模

第三节 保税区融资租赁市场发展分析

一、保税区开展融资租赁业务背景

二、保税区开展融资租赁业务优势

三、保税区融资租赁市场发展现状

第四节 中国融资租赁行业存在的问题

一、政策法规及监管制度不健全，行业自律性差

一）行业秩序混乱，自律性差

二）政策法规仍待进一步完善

二、中小融资租赁公司的融资渠道受限

三、业务模式缺乏创新，无法形成和银行的差异化竞争

四、配套产业滞后，无法为产业发展助力

五、业务模式没有形成差异化，交易模式单一

六、缺乏税收优惠

七、会计制度不完善

八、缺乏监督机构

第四章 中国融资租赁行业竞争格局分析

第一节 中国融资租赁行业总体格局

一、融资租赁行业的集中度

二、融资租赁行业业务分布

三、融资租赁行业退出机制

四、融资租赁优势企业竞争力评价

（一）非金融类租赁企业竞争力评价

（二）金融类融资租赁企业竞争力评价

第二节 中国各类型融资租赁主体竞争态势

一、银行系融资租赁企业竞争分析

二、厂商系融资租赁企业竞争分析

三、独立第三方融资租赁企业竞争分析

第三节 外资融资租赁企业在华竞争格局

一、外资融资租赁企业进入中国市场动机及方式

二、外资融资租赁企业在华市场现状

（一）日本融资租赁企业在华投资情况

（二）美国融资租赁企业在华投资情况

（三）法国融资租赁企业在华投资情况

（四）德国融资租赁企业在华投资情况

（五）韩国融资租赁企业在华投资情况

三、外资融资租赁企业在华生存空间

第五章 中国融资租赁关联市场发展分析

第一节 融资租赁信托市场发展分析

一、融资租赁信托市场发展概述

（一）融资租赁信托概述

（二）信托公司融资租赁业务发展现状

（三）信托公司发展融资租赁业务优势

一）资金来源方面的优势

二）整合资源方面的优势

二、融资租赁信托市场发展模式

（一）信托投资公司直接融资租赁操作模式

（二）信托投资公司为企业提供售后回租模式

（三）信托投资公司与金融租赁公司合作模式

三、融资租赁信托市场风险及控制

（一）行业风险及控制

（二）市场风险及控制

（三）运作风险及控制

四、融资租赁信托典型案例分析

第二节 融资租赁税收市场发展分析

一、融资租赁税收政策概述

（一）融资租赁的流转税政策

（二）融资租赁的所得税政策

（三）融资租赁所属行业进出口税收政策

（四）融资租赁印花税政策分析

（五）融资租赁的其他税收政策

（六）国际融资租赁税收政策对比

二、融资租赁税收市场概况

（一）融资租赁税收市场现状

（二）税收对融资租赁的影响

三、融资租赁税收市场问题及发展建议

（一）融资租赁税收存在问题

一）直接融资租赁业务中的增值税进项税抵扣问题

二）企业税款缴纳负担过大的问题

三）不同融资租赁企业税收政策存在差异

（二）融资租赁税收发展建议

一）增值税进项抵扣的解决措施

二）加大融资租赁业务行业的税收优惠

三）完善融资租赁税收建设

第六章 中国融资租赁需求市场分析

第一节 飞机融资租赁

一、国外飞机融资租赁现状及经验

（一）美国发展现状及经验

（二）法国发展现状及经验

（三）日本发展现状及经验

二、中国飞机融资租赁发展概况

（一）飞机融资租赁市场现状

（二）飞机融资租赁发展模式

一）德国杠杆租赁

二）搭桥租赁

三）中国税务模式

（三）飞机融资租赁市场规模

（四）飞机融资租赁竞争格局

三、中国飞机融资租赁市场前景

（一）飞机融资租赁需求潜力

（二）飞机融资租赁发展空间

（三）飞机融资租赁规模预测

（四）飞机融资租赁发展建议

一）加大政府对航空融资租赁业的扶持

二）健全法律制度，给予税收优惠政策

三）适度开放融资和资本管制，扩展租赁企业融资渠道

四）促进相关联产业发展，培育市场组成的各种要素

第二节 船舶融资租赁

一、船舶融资租赁基本概述

（一）船舶融资租赁的概念

（二）船舶融资租赁的功能

（三）船舶融资租赁的优势

一）租金较低，运行稳定

二）享受国家优惠，减少投资额

三）拓宽融资渠道，增强资金流动性

四）还款方式多样，减轻企业的压力

五）提高企业核心竞争力

六）融资租赁相比于贷款购船的优势

（四）船舶融资租赁交易程序

二、船舶融资租赁市场分析

（一）船舶融资租赁市场规模

（二）船舶融资租赁市场增速

（三）船舶融资租赁运营成本

（四）船舶融资租赁经营利润

（五）船舶融资租赁发展前景

第三节 汽车融资租赁

一、汽车融资租赁基本概述

（一）汽车融资租赁的定义

（二）汽车融资租赁的优势

（三）汽车融资租赁的特点

（四）汽车融资租赁的功能

二、汽车融资租赁市场分析

（一）汽车融资租赁发展现状

（二）汽车融资租赁行业特点

（三）汽车融资租赁市场规模

（四）汽车融资租赁竞争格局

（五）汽车融资租赁市场前景

第四节 工程机械融资租赁

一、工程机械融资租赁基本概述

二、工程机械融资租赁发展优势

三、工程机械融资租赁市场现状

四、工程机械租赁企业数量分析

五、工程机械融资租赁市场规模

六、工程机械融资租赁风险分析

七、工程机械融资租赁市场前景

第五节 医疗设备融资租赁

一、医疗设备融资租赁基本概述

二、医疗设备融资租赁发展优势

三、医疗设备融资租赁市场现状

四、医疗设备融资租赁市场规模

五、医疗设备融资租赁特点分析

六、医疗设备融资租赁市场前景

第六节 其他行业融资租赁需求分析

一、教育融资租赁

（一）教育融资租赁市场现状

（二）教育融资租赁市场规模

（三）教育融资租赁市场前景

二、不动产融资租赁

（一）不动产融资租赁市场现状

（二）不动产融资租赁风险分析

（三）不动产融资租赁市场前景

三、铁路运输设备融资租赁

（一）铁路运输设备融资租赁市场现状

（二）铁路运输设备融资租赁发展优势

（三）铁路运输设备融资租赁市场前景

第七章 中国融资租赁行业重点区域分析

第一节 天津融资租赁行业发展分析

一、天津固定资产投资规模分析

二、天津融资租赁行业政策规划

三、天津融资租赁行业发展现状

四、天津融资租赁行业发展特点

五、天津融资租赁行业发展规模

六、天津融资租赁行业发展动态

第二节 上海融资租赁行业发展分析

一、上海固定资产投资规模分析

二、上海融资租赁行业政策规划

三、上海融资租赁行业发展现状

四、上海融资租赁行业发展措施

五、上海融资租赁行业发展规模

六、上海融资租赁行业最新动态

第三节 北京融资租赁行业发展分析

一、北京固定资产投资规模分析

二、北京融资租赁行业政策规划

三、北京融资租赁行业发展规模

四、北京融资租赁行业发展动态

第四节 广东融资租赁行业发展分析

一、广东固定资产投资规模分析

二、广东融资租赁行业政策规划

三、广东融资租赁行业发展现状

四、广东融资租赁行业发展规模

五、广东融资租赁行业发展动态

第五节 重庆融资租赁行业发展分析

一、重庆固定资产投资规模分析

二、重庆融资租赁行业政策规划

三、重庆融资租赁行业发展目标

四、重庆融资租赁行业发展规模

五、重庆融资租赁行业发展动态

第六节 浙江融资租赁行业发展分析

一、浙江固定资产投资规模分析

二、浙江融资租赁行业政策规划

三、浙江融资租赁行业发展现状

四、浙江融资租赁行业发展措施

五、浙江融资租赁行业发展规模

六、浙江融资租赁行业发展动态

第七节 江苏融资租赁行业发展分析

一、江苏固定资产投资规模分析

二、江苏融资租赁行业发展现状

三、江苏融资租赁行业发展规模

四、江苏融资租赁行业发展建议

五、江苏融资租赁行业发展动态

第八节 山东融资租赁行业发展分析

一、山东固定资产投资规模分析

二、山东融资租赁行业发展现状

三、山东融资租赁行业竞争优势

四、山东融资租赁行业发展规模

五、山东融资租赁行业发展动态

第九节 安徽融资租赁行业发展分析

一、安徽固定资产投资规模分析

二、安徽融资租赁行业政策规划

三、安徽融资租赁行业发展现状

四、安徽融资租赁行业保障措施

五、安徽融资租赁行业发展规模

六、安徽融资租赁行业发展动态

第十节 河北融资租赁行业发展分析

一、河北固定资产投资规模分析

二、河北融资租赁行业政策规划

三、河北融资租赁行业发展现状

四、河北融资租赁行业发展规模

五、河北融资租赁行业发展动态

第八章 中国融资租赁重点企业经营分析

第一节 江苏金融租赁股份有限公司

一、企业概述

二、企业融资租赁发展及布局

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略

第二节 国银金融租赁股份有限公司

一、企业概述

二、企业融资租赁发展及布局

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略

第三节 光大金融租赁股份有限公司

一、企业概述

二、企业融资租赁发展及布局

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略

第四节 浦银金融租赁股份有限公司

一、企业概述

二、企业融资租赁发展及布局

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略

第五节 信达金融租赁有限公司

一、企业概述

二、企业融资租赁发展及布局

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略

第九章 中国融资租赁企业经营管理分析

第一节 融资租赁公司的设立与框架结构

一、融资租赁公司的性质与类型

二、融资租赁公司设立条件及流程

三、融资租赁公司设立的要素分析

四、融资租赁公司的组织结构透析

第二节 融资租赁的交易情况详解

一、融资租赁的基本交易流程分析

二、融资租赁交易流程差异性解析

三、融资租赁交易流程的原则概述

四、融资租赁交易的信用体系建设

第三节 融资租赁企业资产证券化发展研究

一、融资租赁资产证券化基本定义

二、融资租赁资产证券化发展概况

三、融资租赁资产证券化运行模型

四、融资租赁企业资产证券化案例

第四节 融资租赁企业的盈利模式评析

一、债权收益模式

二、余值收益模式

三、服务收益模式

四、运营收益模式

五、节税收益模式

六、风险收益模式（租赁债转股）

第五节 融资租赁产品的定价模型分析

一、传统定价理念的转变

二、设备租赁销售定价体系

三、融资租金定价基本模式

四、租金具体计算方法解析

第六节 融资租赁企业主要业务模式

一、直接融资租赁

二、售后回租

三、杠杆租赁

四、委托租赁

五、转租赁

六、结构化共享式租赁

七、风险租赁

八、捆绑式融资租赁

九、融资性经营租赁

十、项目融资租赁

十一、结构式参与融资租赁

十二、销售式租赁

第十章 2023-2029年中国融资租赁行业发展前景及投资分析

第一节 2023-2029年中国融资租赁行业发展趋势（ZYCWB）

一、融资租赁行业政策变革趋势

二、融资租赁行业供求变化趋势

三、融资租赁行业竞争发展趋势

四、融资租赁企业战略调整趋势

五、融资租赁企业业务创新趋势

第二节 2023-2029年中国融资租赁行业发展前景

一、融资租赁行业SWOT分析

（一）发展优势分析

（二）发展劣势分析

（三）发展机遇分析

（四）发展威胁分析

二、融资租赁行业发展前景预测

（一）融资租赁行业发展规模预测

（二）融资租赁行业盈利能力预测

第三节 2023-2029年中国融资租赁行业投资分析

一、融资租赁行业投资特性分析

（一）融资租赁行业投资环境

（二）融资租赁行业投资壁垒

一）资金壁垒

二）业务壁垒

三）人才壁垒

（三）融资租赁行业投资潜力

二、融资租赁行业投资机会分析

（一）融资租赁行业区域投资机会

（二）融资租赁行业产品投资机会

（三）融资租赁需求市场投资机会

三、融资租赁行业投资风险分析

（一）政策风险

（二）经济风险

（三）金融风险

（四）信用风险

（五）市场风险

（六）技术风险

（七）贸易风险

（八）管理风险

四、融资租赁行业投资策略分析

（一）促进融资租赁业重新整合

（二）加强风险管理完善内控制度

（三）转变融资租赁企业经营理念

（四）建立健全人才培养和激励机制

（五）扬长避短走差异化发展之路

图表目录：部分

图表1：租赁分类

图表2：行业适用的主要产业政策

图表3：2013-2022年日本租赁交易额走势

图表4：2012-2022年德国租赁业新增业务额

图表5：银行系、厂商系及独立第三方租赁公司竞争分析及对比

图表6：2010-2022年我国融资租赁机构总数统计

图表7：2022年我国融资租赁企业数量分地区统计

图表8：融资租赁行业产业链分析

图表9：融资租赁交易结构

图表10：2010-2022年我国融资租赁合同余额走势

图表11：2010-2022年我国不同类型融资租赁合同余额走势

图表12：2010-2022年中国融资租赁行业市场渗透率

图表13：2010-2022年我国不同类型融资租赁机构数量统计

图表14：2022年我国金融租赁公司数量分区域统计

图表15：2023-2028年中国融资租赁行业发展规模预测

更多图表见正文……

智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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