大行评级｜高盛：料港铁上半年核心纯利同比跌67% 重申“买入”看49.8港元-时代木材网

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大行评级｜高盛：料港铁上半年核心纯利同比跌67% 重申“买入”看49.8港元

来源:格隆汇发表时间:2023-07-05 17:01:19

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格隆汇7月5日丨高盛发表报告指出，随着本港5至6月的入境内地旅客量逐渐恢复至2019年社会事件前的约60%水平(相对于1月仅为9%)，港铁(0066.HK)各项业务持续改善。在铁路业务中，5月份高铁客运量恢复至2018年水平的104%，领先于跨境服务/机场快线的62%及65%水平。

该行引述港铁管理层展望，对公司业务前景持谨慎乐观态度，并希望随着更多游客的回归，带动客流量与租金进一步增长。发展物业方面，今年料没有项目落成，该行预期公司在没有任何物业入账的情况下，上半年核心纯利26亿元，同比跌67%；已销售物业入账大部分料下半年得到确认。此外，该行认为本港经济于过去三至四年遭受重创，估计未来将出现周期性复苏，而港铁将是直接受惠者之一，因其业务横跨各个细分市场。该行料其经常性纯利将由2022年的11亿元，上升至今明两年的68亿及93亿元。重申对其“买入”评级，目标价维持49.8港元不变。

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